Feiten

Portefeuillewaarde

ca. EUR 6,4 miljard (juni 2018)

Portefeuilleomvang

ca. 27.000 woningen (juni 2018)

AXECO adviseerde woningbelegger Vesteda bij het arrangeren van schuldfinanciering voor de overname van een Nederlandse woningportefeuille van EUR 1,5 miljard van NN Group
Vesteda is een ervaren belegger die gelden van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) in de Nederlandse woningmarkt belegt. In juni 2018 heeft Vesteda een Nederlandse woningportefeuille ter waarde van EUR 1,5 miljard van NN Group overgenomen. Als resultaat van deze transactie bedraagt het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen ca. EUR 6,4 miljard en omvat de verhuurportefeuille ca. 27.000 woningen. De woningen van Vesteda liggen hoofdzakelijk in de kerngebieden de Randstad en de Brabantse Stedenrij. Vesteda richt zich op het middenhuur-segment van de markt.

Feiten

Portefeuillewaarde

ca. EUR 6,4 miljard (juni 2018)

Portefeuilleomvang

ca. 27.000 woningen (juni 2018)

AXECO adviseerde woningbelegger Vesteda bij het arrangeren van schuldfinanciering voor de overname van een Nederlandse woningportefeuille van EUR 1,5 miljard van NN Group

Vesteda is een ervaren belegger die gelden van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) in de Nederlandse woningmarkt belegt. In juni 2018 heeft Vesteda een Nederlandse woningportefeuille ter waarde van EUR 1,5 miljard van NN Group overgenomen. Als resultaat van deze transactie bedraagt het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen ca. EUR 6,4 miljard en omvat de verhuurportefeuille ca. 27.000 woningen. De woningen van Vesteda liggen hoofdzakelijk in de kerngebieden de Randstad en de Brabantse Stedenrij. Vesteda richt zich op het middenhuur-segment van de markt.

Toegevoegde waarde AXECO

De professionals van AXECO hebben een langjarige relatie met Vesteda. Op diverse financieringstrajecten heeft AXECO, Vesteda ondersteund. Deze ondersteuning vindt altijd plaats vanuit de lange termijn strategische financieringsdoelsttelingen van Vesteda. Voor de overname van de portefeuille was ca. EUR 300 miljoen aan schuldfinanciering benodigd. Om transactiezekerheid te creëren is met banken uit Vesteda’s bankengroep eerst een kortlopende brugfinanciering afgesloten, die vervolgens in juli is geherfinancierd met de uitgifte van Vesteda’s eerste benchmark obligatie van EUR 500 miljoen. AXECO heeft gedurende het hele traject Vesteda geassisteerd in analyses, voorbereidingen, coördinatie, onderhandelingen en executie.

“Samen met AXECO hebben wij in 2018 de juiste stappen gezet met onze financieringsstrategie en hebben we onze vermogensstructuur verbeterd (betere diversificatie, lagere rentevoet, langere looptijd). AXECO opereert hier als onze trusted advisor voor financiering”

Frits Vervoort, CFO

Toegevoegde waarde AXECO

De professionals van AXECO hebben een langjarige relatie met Vesteda. Op diverse financieringstrajecten heeft AXECO, Vesteda ondersteund. Deze ondersteuning vindt altijd plaats vanuit de lange termijn strategische financieringsdoelsttelingen van Vesteda. Voor de overname van de portefeuille was ca. EUR 300 miljoen aan schuldfinanciering benodigd. Om transactiezekerheid te creëren is met banken uit Vesteda’s bankengroep eerst een kortlopende brugfinanciering afgesloten, die vervolgens in juli is geherfinancierd met de uitgifte van Vesteda’s eerste benchmark obligatie van EUR 500 miljoen. AXECO heeft gedurende het hele traject Vesteda geassisteerd in analyses, voorbereidingen, coördinatie, onderhandelingen en executie.

“Samen met AXECO hebben wij in 2018 de juiste stappen gezet met onze financieringsstrategie en hebben we onze vermogensstructuur verbeterd (betere diversificatie, lagere rentevoet, langere looptijd). AXECO opereert hier als onze trusted advisor voor financiering”

Frits Vervoort, CFO